Xero

Xero統合

Xeroはクラウドベースの会計ソフトウェアで、主に中小企業で使用されています。Xeroを使用すると、支払いのスケジュール設定と保存、経費の請求、プロジェクトの追跡ができます。企業が財務業務を効率的かつ安全に管理できるように設計されています。

どのように使用できますか？

Xero統合を使用して、新しい請求書、注文、支払い、連絡先、見積もり、請求書、領収書を作成または管理します。また、これらのニュースや変更について通知を受け取るために使用することもできます。このシームレスな統合により、以下のことができます：

• 請求書、レポートなどを追跡および管理する
• 1つのソフトウェアからタスクおよび他のアクションを作成する
• 顧客を管理するか、タスクとコメントを追加する
• アプリ間の切り替えはもう不要です

Zapierを使用してXeroをLiveAgentと統合する方法

Zapierを使用してXeroをLiveAgentと統合できます。Zapierは2つのアプリ間の統合プロセスを簡単にします。数分で完了し、コーディング経験は必要ありません。

ステップ1：Zapierアカウントを作成する

最初に必要なのはZapierアカウントです。ここでアカウントを作成できます 。完了したら、ログインしてLiveAgent + Xero統合サイト に進みます。

ステップ2：トリガーとアクションを選択する

ページを下にスクロールして、LiveAgent + Xeroを数分で接続セクションが表示されるまでスクロールします。このセクションでトリガーとアクションを選択できます。1つのアプリのトリガーは別のアプリのアクションを引き起こします。統合で何をしたいかを考慮して、選択を行います。その後、下の青いボタンをクリックして進みます。

このガイドの例として、Xeroトリガー「新しい請求書」とLiveAgentアクション「新しい会話」を選択しました。

ステップ3：Xeroトリガーを構成する

次のセクションでは、Xeroトリガーを構成する必要があります。アカウントにログインして、必要なデータ権限を提供します。構成は、いくつかの簡単なオプションをクリックするだけです。

ステップ4：トリガーをテストする

次の部分はトリガーのテストです。このテストをスキップできますが、問題を防ぐためにテストを実行することをお勧めします。

ステップ5：LiveAgentアクションを構成する

次は、LiveAgentアクションを構成する時間です。このセットアップでは、送信者と受信者のメール、メッセージの件名など、いくつかのフィールドに入力する必要があります。これは、作成することにした統合によって異なります。メッセージ送信者のメールアドレスは、LiveAgentアカウントで使用するメールアドレスと同じにすることはできないことに注意してください。

ステップ6：最終統合テスト

完了したら、最終統合テストを実行して、それが機能するかどうかを確認します。問題が発生した場合、Zapierはサイトで利用可能な便利なトラブルシューティングガイドを持っています。

ステップ7：統合の動作を確認する

これで、統合が動作しているのを確認できます。Xeroに新しい請求書が追加されるたびに、LiveAgentチケットシステムでチケットを受け取ります。

自由にサイトに戻って、LiveAgentヘルプデスク用にさらに多くの統合を作成してください。