SugarCRM

SugarCRMは、営業自動化、マーケティングキャンペーン、カスタマーサポート、およびコラボレーション機能を備えた大規模なオープンソース顧客関係管理ソフトウェアです。

このアプリケーションのコードはすべてのユーザーと開発者が利用でき、スキルと手段があれば、ワークフローをカスタマイズできます。

どのように使用できますか？

この統合により、顧客、連絡先、フィールド、タスク、モジュール、ケース、リード、エントリ、または機会に関するニュースや更新の通知を見逃すことはありません。ダッシュボードからこれらの情報またはフィールドを自分で作成または更新することもできます。

メリット

• 1つのソフトウェアからの顧客関係管理
• 最新情報を保つための通知
• ダッシュボードから実行できる多くのアクション
• ワークフローの向上
• 時間を節約し、アプリ間の切り替えが不要

Zapierを経由してSugarCRMをLiveAgentと統合する方法

SugarCRMは、ZapierのトリガーとアクションシステムであるZapを使用してLiveAgentと統合できます。サイトで利用可能なオプションから多くの統合を作成できます。Zapierアカウントをお持ちでない場合は、ここで作成してください。その後、LiveAgent + SugarCRM統合サイトに進みます。

「LiveAgent + SugarCRMを数分で接続」セクションが表示されるまでスクロールダウンします。ここでトリガーとアクションを選択できます。可能な統合のリストを確認して、統合で何をしたいかを検討してください。

SugarCRMトリガー「新しいタスク」とLiveAgentアクション「会話を作成」の接続を示します。トリガーとアクションの選択が完了したら、青い「続行」ボタンをクリックします。

最初のステップはトリガーを設定することです。Zapierを経由してSugarCRMにログインし、データアクセスを提供します。トリガーをテストして、機能するかどうかを確認することもできます。

2番目のステップはLiveAgentアクション設定です。この場合、受信者と送信者のメールアドレス、メッセージの件名、その他の情報などの詳細を入力する必要があります。

統合の最終テストを実行すれば完了です。これで、SugarCRMで新しいタスクを作成するたびに、エージェントはそれについて通知するメッセージを受け取ります。

Zapierでさまざまな目的のためにより多くの統合を作成してください。