Salesforce

Salesforce 統合

Salesforce は顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアです。そのサービスにより、企業はクラウドで作業できます。これにより、クライアントと顧客をサポートしたい企業に対してより良いサービスを提供するオプションが得られます。時間を節約し、顧客関係と顧客体験を改善できます。

どのように使用できますか？

Salesforce と LiveAgent の統合を使用して、LiveAgent チケット経由で Salesforce アカウントにケースを作成できます。顧客チャットを待たせておく必要はなく、すぐにケースを報告してより良い顧客満足度を提供できます。顧客会話チケットリクエストが発生するたびに、右側のパネルの Salesforce ボタンをクリックして、顧客メールを識別子として、チャットトランスクリプトを Salesforce ケースにアップロードしてケースを作成できます。

Zapier 経由の LiveAgent 用 Salesforce 統合により、新規顧客、連絡先、イベント、オブジェクト、オブジェクトタイプ、キャンペーン、終了した営業案件などの重要な情報を追跡できます。新しいアカウント、キャンペーン、コメント、ケース、連絡先、添付ファイルを手動で作成することもできます。LiveAgent ダッシュボードから連絡先をキャンペーンに追加し、オブジェクトを作成および更新できます。これらの統合は個別に作成でき、使用したいものを選択できます。

利点

• LiveAgent から顧客関係を追跡できます
• LiveAgent のダッシュボードからタスクを簡単に管理できます
• 新しいケースを作成するか、リードを追加できます

Salesforce と LiveAgent を統合する方法

LiveAgent には、顧客向けの Salesforce 統合プラグインがあります。顧客を追跡し、ケースを管理するか、新しいリードを追加するのに役立ちます。

• プラグインを有効化するには、LiveAgent を開いて Configuration > Integrations に移動します。プラグインのリストでプラグインを見つけることができます。見つけたら、右側の有効化スイッチをクリックします。

• LiveAgent が再起動され、その後、有効なプラグインをリストの上部に見つけることができます。有効化スイッチの横の設定ボタン (歯車アイコン) をクリックすると、新しいオプションウィンドウが開きます。

• Salesforce ロゴをクリックして、Salesforce アカウントにログインして統合プロセスを完了します。

完了です。統合がアクティブになりました。試してみてください。

Zapier 経由で Salesforce と LiveAgent を統合する方法

LiveAgent と Salesforce のワークフロー機能をさらに解放したい場合は、Zapier サービスを使用してみることができます。Zapier は、任意の 2 つのアプリを接続することに焦点を当てた企業で、その機能に応じてさまざまな統合結果を提供します。このシステムは、選択できるトリガーとアクションで機能し、独自のカスタム統合を作成できます。これは、完了するのに数分しかかからない簡単なプロセスです。

• まず、Zapier アカウントにログインするか、アカウントがない場合は作成します。無料です。次に、LiveAgent + Salesforce 統合ページに進みます。

• スクロールダウンして、どのアプリがトリガーを実行するか、そのトリガーが何であるかを選択します。カレンダー統合、事前に作成されたメッセージ、および 2 番目のアプリと組み合わせることができるその他のオプションなど、複数のオプションがあります。統合で何をしたいかを検討して選択します。選択が完了したら、青いボタンで続行します。

• 次のステップは、トリガーとアクションの選択によって異なる場合がありますが、一般的には簡単に処理できます。ほとんどの場合、アカウントにログインして Salesforce に権限を付与するのと同じくらい簡単です。各トリガーセットアップには、Zapier がアプリに正常に接続されたかどうかを確認するためのトリガーテストも含まれています。

• 2 番目の部分では、通常、アクションも設定する必要があります。最初に選択した統合オプションの範囲から LiveAgent アクション「会話を作成」を選択しました。これは、メールを設定する必要があったことを意味します。これには、送信者と受信者のメールアドレス、メッセージの件名と本文、およびその他の必須ではないオプションの入力が含まれていました。

• 前の部分が完了したら、Zapier で統合の最終テストを実行して、それが機能するかどうかを確認します。これが Zapier 統合のプロセス全体です。