PipeDrive

PipeDriveとは何ですか？

PipeDriveは、リードと取引を管理し、コミュニケーションを追跡し、ワークフローを自動化できる使いやすいCRM（顧客関係管理ソフトウェア）です。さらに、PipeDriveは営業担当者のパフォーマンスに関する洞察を提供し、パイプライン内のデータに基づいてレポートを生成できます。

どのように使用できますか？

PipeDriveを使用することは営業チームにとって重要です。直感的なダッシュボードを通じて取引とリードの進捗を管理および追跡できるためです。

さらに、PipeDriveユーザーは連絡先情報、サービスレベルアグリーメント、取引価値などの重要なリード情報をパイプラインに保存することもできます。

ユーザーはまた、すべてのリードコミュニケーションをソフトウェアと同期する機能を利用でき、チームリーダーがすべてのアクティビティと進捗を監視できます。

PipeDriveをLiveAgentに接続する利点

LiveAgentでPipeDriveプラグインをアクティブにすると、新しい取引を登録し、LiveAgentダッシュボード内でサポートしている顧客に関連する既存の取引に関する情報に即座にアクセスできるようになります。

LiveAgentがPipeDriveアカウントを接続すると、PipeDrive取引、それらのステータス、および値に対してバックグラウンドチェックを実行します。すべての情報は、チケット情報パネルに表示されるPipeDriveウィジェットに表示されます。このプラグインを使用することで、顧客と通信しながらLiveAgentアカウント内から直接PipeDrive取引を表示および登録できます。

ユースケースとベストプラクティス

LiveAgentチケット詳細パネルのPipeDriveアイコンをクリックすると、以下のことができます：

• LiveAgentで新しいPipeDrive取引を登録
• サポートしている顧客に関連するすべての登録済み取引を表示

本質的に、LiveAgentのPipeDrive統合は時間を節約し、効率を高めます。この情報をLiveAgent内で手元に置くことで、顧客にアップセルするか割引を提供するのに適切な時期を簡単に判断できます。

PipeDriveをLiveAgentと統合する方法

ネイティブ統合のアクティベーションは簡単です。ダッシュボードを開き、設定 > 統合に移動して、PipeDrive統合v2を見つけます。アクティベートスイッチをクリックすると、LiveAgentが再読み込みされます。

LiveAgentのPipeDrive統合v2

次に、アクティブなPipeDrive統合v2を見つけ、スイッチの横の情報アイコンをクリックします。PipeDriveロゴをクリックします。インストールプロンプトが開くので、「許可」と「インストール」をクリックします。

PipeDriveアイコンをクリック

アプリをインストール

これで統合がアクティブになり、チケット情報パネルに表示されます。それを開き、右側のパネルでアクティブな統合を見つけます。

ダッシュボードから取引を表示、追加、または編集できます。

PipeDriveをLiveAgentとZapier経由で統合する方法

Zapierサービス経由での統合も試すことができます。Zapierは2つのアプリを接続して、ワークフローを改善するのに役立つさまざまな種類の統合を作成します。アカウントがない場合は、Zapierで作成してください。次に、LiveAgent + PipeDrive統合ページに移動します。

「LiveAgent + PipeDriveを接続」セクションまでスクロールダウンします。ここで複数の選択肢を組み合わせることができるため、統合で何をしたいかを検討してください。1つのアプリのトリガーが2番目のアプリのアクションをアクティブにし、統合を作成します。

PipeDriveの「新しい取引」とLiveAgentの「会話を作成」のオプションを使用した例を示します。セットアップはこのガイドと異なる場合がありますが、選択するオプションに関係なく、いくつかの詳細フィールドを除いて一般的に同じままです。選択が完了したら、青い「続行」ボタンをクリックします。

セットアップの最初の部分は簡単です。PipeDriveアカウントにログインし、選択したトリガーを確認してテストするだけです。

ログインしてアクションを確認します。統合のセットアップでは、受信者と送信者のメールアドレス、メールの件名、メッセージの本文などのフィールドに入力する必要があります。必須ではないフィールドもありますが、メッセージを指定するために入力することを選択できます。完了したら続行して統合をテストします。

これで完了です。プロセスは完了し、Zapをオンにすると統合がアクティブになります。PipeDriveからの新しいメッセージについてLiveAgentを確認してください。