営業電話チェックリスト

カスタマーサービスソフトウェアをCRMと統合することは、営業担当者にとって優れた出発点です。こうすることで、すべての顧客インタラクションと関連データを1か所で確認できます。

LiveAgentで連絡先を調べることが重要なのはなぜですか？

電話をかける前に、見込み客に関する最新情報を入手するために。営業担当者はCRMの顧客データを使用して情報を入手できます。これには、以前のやり取り、連絡先履歴、およびアカウントの詳細が含まれます。事前にこの情報を持つことで、営業担当者はピッチをパーソナライズし、見込み客とより意味のある会話をできます。

LiveAgentで連絡先を調べるにはどうしたらいいですか？

LiveAgentの組み込みCRMを使用すると、ビジネスとの顧客のやり取りの履歴を確認できます。コンテキスト、チャネル、以前の会話を含む各やり取りについてのすべての過去のメッセージと詳細を表示できます。

また、各クライアントについてカスタムプライベートノートを作成して、詳細を見落とさないようにできます。

まだLiveAgentを持っていない場合は、問題ありません。当社の無料14日間トライアルを使用して、ソフトウェアの動作を確認し、ビジネスに適しているかどうかを確認できます。

連絡先を調べるにはどのツールを使用しますか？

• 組み込みLiveAgent CRM
• サードパーティプラグイン

以前のやり取りは、将来顧客にアプローチする方法について多くの洞察を提供します。

以前のやり取りについて学ぶことが重要なのはなぜですか？

電話前のリサーチは、同じ間違いを繰り返すのを避けるのに役立ち、避けるべきトピックについての考えを与え、顧客に最も関連する領域を示します。これらの洞察は、営業ピッチをカスタマイズして顧客のニーズをよりよく満たし、信頼と信用を構築するのに役立ちます。

以前のやり取りについてどのように学びますか？

顧客と初めて一緒に仕事をしている場合は、営業担当者または同僚に以前のやり取りについて尋ねてください。営業チームを管理する場合は、顧客の過去の行動をよりよく理解できるように、過去の顧客データを含むCRMを使用することを検討してください。

LiveAgentからの有意な洞察を、複数のチャネルからのチケットを1つの屋根の下で組み合わせた統一受信トレイで受け取ります。

以前のやり取りについて学ぶために使用できるツールは何ですか？

• 営業ファネル
• LiveAgentのユニバーサル受信トレイ

リードについてもっと知ることは、ニーズと動機をよりよく理解するのに役立ちます。

リードの背景を知ることが重要なのはなぜですか？

広告営業ピッチに役立ち、リードを知ることに関心があることを示します。背景を発見することで、どのトピックについて議論するかについて多くの手がかりが得られます。十分な情報を持つことは、リードとの信頼を構築したい場合に不可欠なパーソナライゼーションもサポートします。

リードの背景を知るにはどうしたらいいですか？

直接彼らに尋ねてください。また、オンラインで彼らの会社を調査して、彼らの製品とサービスについてもっと知ることもできます。CRMを使用している場合は、リードの連絡先情報を表示して、彼らがどこから来ているか、どのような種類の仕事をしているかを確認してください。

リードの背景を知るために使用できるツールは何ですか？

• ソーシャルメディアプラットフォーム
• Google検索
• 通話ログ
• 会話履歴

LinkedInは、リードについてもっと知るのに役立つ強力なネットワーキングツールです。

リードのLinkedInプロフィールにアクセスすることが重要なのはなぜですか？

リードの職務経歴を確認し、現在の役割を理解し、興味について考えを得るのに役立ちます。また、LinkedInを使用して共通の連絡先を見つけることもできます。

リードのLinkedInプロフィールにアクセスするにはどうしたらいいですか？

リードのLinkedInアクティビティを確認するにはいくつかのオプションがあります。LinkedInページに直接アクセスするか、Sales Navigatorなどのツールを使用してプロフィールを見つけ、彼らについての追加情報をご確認いただけます。CRMを使用している場合は、CRMから直接リードのLinkedInプロフィールを表示することもできます。

リードのLinkedInプロフィールにアクセスするために使用できるツールは何ですか？

• LinkedInフィード
• Sales Navigator
• CRM
• スクレイピングツール

顧客にアジェンダについて通知し、会議に招待する瞬間から準備を開始することが重要です。

顧客にアジェンダについて通知することが重要なのはなぜですか？

両者が認識を合わせいることを確認し、クライアントの時間を尊重することを示し、彼らが持つ可能性のある質問をする機会を与えます。また、整理されていて準備ができていることを示し、リードとの信頼を構築します。

顧客にアジェンダについて通知するにはどうしたらいいですか？

最善の方法は、会議の前に顧客に会議招待またはメールを送信してアジェンダについて通知することです。または、電話での紹介中にそうすることもできます。自動化ツールを使用している場合は、アジェンダを自動的に含むメールと会議招待のテンプレートを作成できます。

顧客にアジェンダについて通知するために使用できるツールは何ですか？

• メール
• 会議招待
• CRMテンプレート
• 営業予約ソリューション

電話を開始する前に、数分かけて、達成したいことを正確に考えてください。

電話の目標を定義することが重要なのはなぜですか？

焦点を当てるのに役立ち、両者が何を達成しようとしているのかを明確にします。また、後で電話が成功したかどうかを測定することもできます。

電話の目標をどのように定義しますか？

電話を開始する前に、達成したいことを決定してください。あなたにとって最良の結果は何でしょうか？電話での紹介中にこの目標について言及できます。

電話の目標を定義するために使用できるツールは何ですか？

• 会議招待
• CRMテンプレート
• 目標設定ワークシート

多くの営業担当者がいるので、何があなたを際立たせるのかを明確かつ簡潔に説明する方法を持つことが不可欠です。

UVPを準備することが重要なのはなぜですか？

競争から目立つのに役立ち、リードが何があなたをユニークにするのかを理解しやすくし、したがってより多くの取引を成約させるのに役立ちます。

UVPをどのように準備しますか？

あなたを特別にするものと、他の誰も提供できないリードに提供できるものを考えてください。UVPが透明で競争から目立つことを確認してください。また、すべての営業電話で使用するUVPテンプレートを作成することもできます。

UVPを準備するために使用できるツールは何ですか？

• UVPワークシート
• エレベーターピッチ
• 競争分析
• 営業プレゼンテーションテンプレート
• 営業ピッチの例

紹介の後、議論の中心に進むことができます。つまり、ビジネストピックです。

ビジネストピックに移動することが重要なのはなぜですか？

顧客の時間は貴重であることを念頭に置いておく必要があるため、すぐに要点に到達するようにしてください。また、指定された時間内にすべての必要なトピックをカバーできるようにアジェンダに焦点を当てることも重要です。

ビジネストピックにスムーズに移動するにはどうしたらいいですか？

自分と会社を紹介してから、電話の内容の簡単な概要を説明してください。また、顧客との以前のやり取りについて言及することもできます。準備ができたら、アジェンダの次の項目に進むことができます。

ビジネストピックにスムーズに移動するために使用できるツールは何ですか？

• 会議招待
• CRMテンプレート
• アジェンダワークシート
• 紹介メールテンプレート

オープンエンドの質問を使用すると、営業専門家は数秒で見込み客についてもっと知ることができます。

オープンエンドの質問をすることが重要なのはなぜですか？

これにより、リードについてもっと情報を集めることができ、関係を構築するのに役立ちます。また、顧客についてもっと知ることに関心があることを示し、彼らが持つ可能性のある異議を明らかにするのに役立ちます。

オープンエンドの質問をするにはどうしたらいいですか？

はいまたはいいえで答える質問を避ける必要があります。代わりに、誰、何、いつ、どこ、なぜ、またはどのように始まる質問に焦点を当ててください。これにより、リードは回答を操作する機会が得られます。したがって、より多くのデータを提供できます。単純な1語の答えではなく、他の場所では見つからない洞察を得ることができます。

また、フォローアップの質問を使用して、答えをさらに探索することもできます。

オープンエンドの質問をするために使用できるツールは何ですか？

• オープンエンド質問ワークシート
• アンケート
• インタビューガイド
• 異議対処シート

リードがオファーに関心があるかどうかを判断するには、目標と課題についてもっと知ってください。

見込み客の目標と課題について学ぶことが重要なのはなぜですか？

潜在的なソリューションのアイデアを与えるだけでなく、製品が彼らに適しているかどうかを評価するのに役立ちます。また、クライアントが目標を達成するのに役立つことに関心があることを示します。

見込み客の目標と課題についてどのように学びますか？

電話中に、ビジネスニーズを理解するのに役立つ質問をしてください。また、彼らが経験している可能性のあるペインポイントを発見する必要があります。彼らが別の製品またはサービスを使用している場合は、製品とどのように比較および対比されるかを確認してください。顧客の要件を理解することで、製品をソリューションとしてより良く位置付けるのに役立ちます。

見込み客の目標と課題について学ぶために使用できるツールは何ですか？

• 目標設定ワークシート
• ニーズ評価アンケート
• 競争分析テンプレート

今がついにソリューションを提示する時です。

ソリューションを提示することが重要なのはなぜですか？

製品のすべての機能を実演する唯一の機会であることが多いです。また、製品がクライアントにどのように役立つかを説明し、質問に答える機会を与えます。

ソリューションをどのように提示しますか？

製品またはサービスを紹介することから始めて、潜在的な顧客の問題をどのように解決するかを説明してください。デモンストレーションまたはケーススタディを提供して、その仕組みを示してください。予算と次のステップについて議論できるように、価格表またはプロポーザルの準備ができていることを確認してください。

ソリューションを提示するために使用できるツールは何ですか？

• デモスクリプト
• ケーススタディテンプレート
• 価格表
• 提案テンプレート

すべてを正しく行っていても、顧客が異議を唱える可能性は常にあります。取引を成約させるために準備することが重要です。

異議に答えることが重要なのはなぜですか？

疑いを払拭することで、顧客の話に耳を傾け、懸念に対処することに関心があることを示します。また、オファーがペインポイントをどのように軽減するかを詳しく説明することもできます。

異議にはどのように答えますか？

異議を認めてから、その異議にどのように対処できるかを説明する対応を提供してください。答えがない場合は、正直に見込み客に戻ると言ってください。このステップでは、割引またはトライアルを提供して異議を克服するのに役立つこともできます。

異議に答えるために使用できるツールは何ですか？

• 異議対処シート
• 割引提供テンプレート
• トライアル提供テンプレート

取引を成約させる前に、意思決定者が誰であるかを判断する必要があります。こうすることで、適切な人と話していることを確認し、オファーを理解していることを確認できます。

意思決定者を特定することが重要なのはなぜですか？

このステップなしで、多くの時間を無駄にする可能性があります。したがって、意思決定者を特定して、適切な人がコンバージョンに必要なすべての情報を持っていることを確認する必要があります。

意思決定者をどのように特定しますか？

電話中に、意思決定プロセスに関わっている人について質問をしてください。フォローアップできるように彼らの詳細をリクエストしてください。電話に出ていない場合は、彼らにリダイレクトするよう依頼できます。

意思決定者を特定するために使用できるツールは何ですか？

• 意思決定者連絡先シート
• フォローアップメールテンプレート
• リード育成ソリューション

見込み客の予算について質問することで、製品またはサービスを購入できないリードにエネルギーを費やしていないことを確認できます。

予算について尋ねることが重要なのはなぜですか？

クライアントと協力することに関心があり、ニーズに合わせてソリューションを調整する意思があることを示します。予算を知ることは、柔軟性または共通の解決策の意欲があるかどうかを確認するのに役立ちます。

予算について尋ねるにはどうしたらいいですか？

顧客が特定のソリューションに費やしたいかを簡単に尋ねてください。また、予算に柔軟性があるかどうか、および価格設定オプションについて議論する意思があるかどうかを確認する必要があります。

予算について尋ねるために使用できるツールは何ですか？

• 予算ワークシート
• 価格表

取引を成約させるには、オファーが有効である期間の時間枠を設定する必要があります。

時間枠を設定することが重要なのはなぜですか？

時間枠を設定することで、スケジュール内で作業する意思があることを示します。また、リードに緊急性の感覚を与え、決定を下す必要があると感じさせます。

時間枠をどのように設定しますか？

提案または価格表に、オファーが有効である日付を含めてください。また、進める必要があるかどうかを決定する必要がある期限を提供することもできます。

時間枠を設定するために使用できるツールは何ですか？

• オファーソフトウェア
• CRM
• 提案テンプレート
• 価格表テンプレート

取引を成約させる前に、製品またはサービスが顧客の特定のニーズを満たすことができることを確認してください。

彼らの特定のニーズを決定することが重要なのはなぜですか？

顧客と協力することに熱心であることを示します。また、要件または制限があるかどうかを発見するのに役立ち、製品またはサービスがニーズを満たすことを保証します。

彼らの特定のニーズをどのように決定しますか？

電話中に、ソリューションで探しているものについて質問をしてください。彼らが必要としているもの、および製品が完全にこれらの要件に対応できるかどうかを考慮に入れてください。

特定のニーズを決定するために使用できるツールは何ですか？

• ニーズ評価テンプレート
• アンケートテンプレート
• オンラインフォーム

取引を成約させるとき、個別のアプローチを提供するのに役立ちます。これは、長期的に顧客と協力する意思があることを示します。

個別のアプローチを提供することが重要なのはなぜですか？

特定のコラボレーションへのコミットメントを示します。また、ニーズに応じてソリューションをカスタマイズし、将来パートナーとして協力することに関心があることを知らせるのにも役立ちます。

個別のアプローチをどのように提供しますか？

提案または価格表に、協力方法と相互の利益の方法に関するセクションを含めてください。また、プロセス全体を通じて質問に答えるために利用可能になる方法と、カスタマイズできるものについても言及できます。

個別のアプローチを提供するために使用できるツールは何ですか？

• 提案テンプレート
• 価格表テンプレート
• カスタマーサービス契約テンプレート

オファーを準備する正しい方法は、成功を大きく決定します。

カスタマイズされたオファーを準備することが重要なのはなぜですか？

よく準備されたカスタマイズされたオファーは、しばしば取引をより速く成約させます。顧客のためにオファーをパーソナライズすることは、彼らの課題を理解し、ニーズに対応することを示します。

カスタマイズされたオファーをどのように準備しますか？

カスタマイズされたオファーは、顧客にとって複雑すぎたり、圧倒的ではないようにしてください。そのため、物事をシンプルに保ち、最も目立つ重要な利点をいくつか強調することに焦点を当てるのに役立つことがよくあります。UVPも含めてください。

カスタマイズされたオファーを準備するために使用できるツールは何ですか？

• 提案テンプレート
• 価格表テンプレート
• カスタマーサービス契約テンプレート

電話を終了したか、取引を成約させた後、顧客にお礼のメッセージを送ってください。

お礼のメッセージを送ることが重要なのはなぜですか？

これは、ビジネスと時間の両方に対する感謝を示します。今すぐ取引を終了しなくても、そのようなメッセージは肯定的な印象を残し、後で取引を成約させるのに役立つかもしれません。

お礼のメッセージをどのように送りますか？

メール、手紙を送ったり、別の電話をかけたりできます。感謝を表現し、やり取りをどれだけ高く評価したかを知らせてください。

お礼のメッセージを送るために使用できるツールは何ですか？

• 電話スクリプトテンプレート
• メールテンプレート
• 連絡先詳細

最初の電話で取引を成約させることができない場合は、フォローアップをスケジュールしてください。

フォローアップ電話のスケジュールを確立することが重要なのはなぜですか？

クライアントと連絡を保つことで、関係を構築し、同時にニーズの最上位に留まることができます。フォローアップ電話は、彼らとの協力と可能な限り早く取引を成約させることへのコミットメントを示します。

フォローアップ電話のスケジュールをどのように確立しますか？

利用可能性を示すカレンダーを用意して、潜在的な電話の頻度とケイデンスを確認してください。また、顧客に再度電話をかける予定であることを言及し、正確な日時をスケジュールすることもできます。

フォローアップ電話のスケジュールを確立するために使用できるツールは何ですか？

• リマインダーテンプレート
• カレンダーテンプレート
• 通知マネージャー

取引を成約させた後または電話を終了した後、常にフィードバックを求めてください。

フィードバックを求めることが重要なのはなぜですか？

フィードバックを求めることで、営業プロセスを改善できます。改善が必要な場所と、どの領域がよくカバーされているかをすばやく確認できます。

フィードバックをどのように求めますか？

メール、手紙を送ったり、顧客に別の電話をかけたりできます。短いアンケートまたははい/いいえのアンケートを送信するだけでうまくいくこともあります。

フィードバックを求めるために使用できるツールは何ですか？

• 電話スクリプトテンプレート
• メールテンプレート
• 手紙テンプレート